Conseils pour bien débuter la gestion de son entreprise (gestion contact, facture etc)

[cogivea]

Bonjour,

- Étant donné que beaucoup vont ou ont tout juste commencé leur activité il ne faut pas oublier un point important : vos données.
En effet, il va bien falloir gérer vos comptes, contacts, devis, factures, rendez-vous et j'en passe

Je pense que beaucoup d'entre vous vont utiliser Excel ou Calc (le Excel de Open Office qui est gratuit).
Il existe cependant des logiciels spécialisés dans la gestion des entreprises de toutes tailles, ce sont des logiciels de Gestion de la Relation Client ou CRM en anglais.


- Par exemple, EGGcrm vous permet de gérer simplement vos clients et contacts (c'est eux qui sont au centre du logiciel).
Vous pourrez aussi facilement créer des rendez-vous chez vos clients (des événements dans EGG) puis visualiser votre agenda.
EGGcrm permet aussi de gérer vos produits et de créer vos factures. La gestion de le TVA est prévue pour les auto-entrepreneur(e)s.

Autre points positifs des logiciels CRM : les états/tableaux de bords. Il permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'activité de l'entreprise comme par exemple le chiffre d'affaire, visionner les factures en attente de paiement etc.

Exemple concret d'utilisation de EGG :
Vous créez votre client "Cogivea".
Le client vous passe commande, vous pouvez créer la facture en 3 clics. Pour l'envoyer, un bouton vous permet de générer la facture au format PDF et elle sera automatiquement jointe au mail!

- EGGcrm est open source, vous pouvez l'utiliser gratuitement en le téléchargeant sur le site de Cogivea, l'éditeur du logiciel.
Une version payante est distribuée par Cogivea, elle apporte entre autre : un support, une formation, une sauvegarde journalière de vos données.

Si vous voulez vous faire une idée des logiciels CRM, plus spécialement de EGGcrm vous pouvez consulter la démo à cette adresse :
http://www.projetcligraphcrm.com/clt1

- Lors du choix de votre logiciel CRM pensez à la nationalité du produit (priorité aux CRM français, rien que pour la législation), à la documentation et à la formation, c'est essentiel
Pour EGGcrm vous avez l'accès à un wiki : http://wiki.eggcrm.net
Et a des tutoriels vidéos commentés : http://www.cogivea.com/Tutoriels-videos-pour-EGGcrm


Je vous met au passage le lien vers open Office pour ne pas avoir à acheter Microsoft Office :
http://fr.openoffice.org/


Jérémy.

[Scribee]

C'est noté.

[lady chrystel]

[mary-anne]

Merci pour l'info et les renseignements.
Mary-Anne